Министерството на финансите публикува параметрите на емитирания вчера дълг в размер на 3.1 милиарда евро, троен транш облигации – 7 годишни, 12 годишни и 20 годишни.
Емитент: | Република България | ||
Кредитен рейтинг: | Baa2 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch) | ||
Водещи мениджъри: | Citi, HSBC, SG CIB и Unicredit | ||
Дати на падежи: | 26 Март 2022 г. | 26 март 2027 г. | 26 март 2035 г. |
Номинал: | EUR 1,250,000,000 | EUR 1,000,000,000 | EUR 850,000,000 |
Лихвен купон: | 2,000% | 2,625% | 3,125% |
Спред над средната цена на лихвените суапове: |
+180bps | +210bps | +245bps |
Цена на емитиране: | 98,849% | 98,918% | 97,982% |
Доходност на емитиране: |
2,179% | 2,732% | 3,264% |
"Република България осъществи впечатляващо завръщане на международните капиталови пазари, като допълни своята крива на доходност в евро", се казва в прессъобщението на Министерството.
Трансакцията, осъществена в няколко транша, е първата от типа троен транш за евро пазара, осъществена от държава в региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка (CEEMEA). Реализираният обем от 3,1 млрд. евро е и най-големият привлечен ресурс от страна в CEEMEA региона на ввро пазара само чрез един синдикат от банки.
Лихвените купони в размер на 2% и 2,625% за 7 г. и 12 г. бенчмарк емисии са най-ниските лихвени нива, постигани до момента от България на международните дългови капиталови пазари, като същевременно 12 г. и 20 г. срочности до падеж са и най-дългите за тези пазари.
Общо 370 инвеститора взеха участие в трите транша, с общ интерес на подадените поръчки за 4,9 млрд. евро.
"Силният инвеститорски интерес, комбиниран с широкото разнообразие на подадените заявки, е свидетелство за добрата кредитоспособност на България, стабилните макроикономически фундаменти и изключителна последователност в следваните политики на финансова стабилност и фискална дисциплина", пишат от МФ.
България емитира троен транш нови бенчмаркови еврооблигации – 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни, на 19 март с общ интерес на подадените поръчки за 4,9 млрд. евро.
След проведено 4-дневно европейско представяне на емитента – роуд шоу, обхващащо Лондон, Париж, Франкфурт, Мюнхен и Виена, в 9 часа по Гринуич на 19 март беше обявен троен транш нови бенчмаркови еврооблигации – 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни при първоначални ориентировъчни цени съответно от +195 базисни точки, +225 базисни точки и +260 базисни точки над средната цена на лихвените суапове.
Заявките достигнаха над 4 млрд. евро в рамките на един час, което позволи на водещите мениджъри да обявят официални цени от +190 базисни точки, +220 базисни точки и +255 базисни точки над средната цена на лихвените суапове за съответните срочности за 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни с краен срок за подаване на заявки 12:30 часа по Гринуич.
Записването по емисията продължи да нараства, достигайки 5,5 млрд. евро, което позволи на водещите мениджъри да анонсират финален ценови диапазон от +180/185 базисни точки, +210/215 базисни точки и +245/250 базисни точки над средната цена на лихвените суапове за съответните три срочности. Записването беше окончателно затворено в 14:50 часа по Гринуич с общ краен обем на подадените заявки от 4,9 млрд. евро. Високият обем на заявките позволи на Република България да набере окончателно 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд. евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни за общ реализиран обем от 3,1 млрд. евро.
Водещи мениджъри по трансакцията за нови бенчмаркови еврооблигации на Република България бяха Citi, HSBC, SG CIB и UniCredit.
Окончателната дистрибуция по географски признак и тип инвеститори е както следва:
7 години: общо поръчки за 2,2 млрд. евро от 160 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от България 35%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 18%, Германия и Австрия 17%, САЩ офшор 9%, ЦИЕ 7%, Бенелюкс и Скандинавски регион 4%, Италия 4%, Азия 3% и други от Европа 3%. По тип инвеститори: банки 43%, инвестиционни фондове 41%, застрахователи и пенсионни фондове 13%, частни банки и други 3%.
12 години: общо поръчки за 1,5 млрд. евро от 120 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от България 26%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 23%, Германия и Австрия 19%, САЩ офшор 13%, Бенелюкс и Скандинавски регион 11%, ЦИЕ 3%, други от Европа 3% и Азия 2%. По тип инвеститори: инвестиционни фондове 54%, банки 42%, застрахователи и пенсионни фондове 4%.
20 години: общо поръчки за 1,2 млрд. евро от 90 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от Обединеното Кралство 35%, САЩ офшор 20%, Германия и Австрия 16%, България 13%, Бенелюкс и Скандинавски регион 8%, Франция 2%, Италия 2% и други държави 4%. По тип инвеститори: инвестиционни фондове 73%, банки 17%, застрахователи и пенсионни фондове 10%.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
20.03 2015 в 20:00
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
20.03 2015 в 17:34
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
20.03 2015 в 17:14
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
20.03 2015 в 17:04
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
20.03 2015 в 17:00
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
20.03 2015 в 15:56
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
20.03 2015 в 15:28
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
20.03 2015 в 15:20
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
20.03 2015 в 14:56
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
Amethyst
Цонев: Момчето порасна, стана лидер и партията го припозна. Доган нека почива
Джендо Джедев
Бедните държави са гневни, че богатите им дават едва 300 млрд. долара за климата
Джендо Джедев
Цончо Ганев на събитие за ''модернизация'' на Китайската комунистическа партия в Пекин
Джендо Джедев
Украйна има одобрението да атакува Русия с френски ракети с далечен обсег
Джендо Джедев
Петков за преговорите: Толкова ли е трудно за ГЕРБ да се откаже от Пеевски?