Вчера правителството пласира успешно новата емисия еврооблигации. Кабинета взе външен дълг от 1,493 млрд. евро (около 3 млрд. лв.) при доходност от 3,056%, съобщи “Ройтерс”.

Прогнозата на премиера Пламен Орешарски от началото на седмицата беше за средна доходност от около 4%, което се оказа недостижимо.

Анализатори коментираха, че интересът към емисията е бил изключително голям.

Оказа се, че пониженият рейтинг на страната и проблемите на КТБ не се отразиха сериозно на условията, при които България се финансира от международните пазари.

Срокът на еврооблигациите е 10-годишен с падеж през септември 2024 г.. 

Емисията беше представена на потенциални инвеститори в последния ден на роуд шоуто (срещите с потенциални инвеститори). Обиколката премина през Лондон, Франкфурт и Париж. Стартът на емисията непосредствено след роуд шоуто също е знак за значителен интерес от инвеститорите.

Средствата от новия дълг ще се използват за покриване на стари задължения. Най-голямото плащане предстои в началото на 2015 г. Тогава трябва да бъде рефинансиран заем за 1,086 млрд. долара.

Парите ще се използват и за покриване на бюджетния дефицит. Според разчетите тази година той трябва да е 1,8% от БВП или около 1,5 млрд. лв.

Дори след новата емисия държавният дълг на България остава сред най-ниските спрямо задълженията на повечето държави от ЕС.