Quantcast

МФ потвърди за новия дълг от €1.994 млрд.

OFFNews Последна промяна на 15 март 2016 в 14:56 3164 8

Министерството на финансите потвърди информацията за новия дълг. Емитиран е двоен транш 7-годишни (1 144 000 000 евро) и 12-годишни ( 850 000 000 евро) облигации на обща стойност 1.994 млрд. евро.

7-годишните облигации са на цена от 98,192 евро за 100 евро номинал, при лихвен купон от 1,875% и спред от 185 базисни пункта над осреднената цена на лихвените суапове (доходност 2,156%), докато траншът от 12-годишни
облигации е пласиран при цена от 98,237 евро за 100 евро номинал при лихвен купон от 3,000% и 235 базисни пункта над осредната цена на лихвените супове (доходност 3,179%).

BNP Paribas, Citi, JP Morgan и UniCredit действаха като водещи мениджъри на сделката.

Възползвайки се от благоприятните пазарни условия в резултат на мерките за количествени улеснения, обявени след заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ миналия четвъртък, водещите мениджъри и емитентът взеха решение да предприемат стратегия за бързо осъществяване на трансакцията в рамките на един ден. При отварянето на работния ден в Лондон бяха обявени първоначални ценови насоки за 7-годишния транш в размер на 205 базисни пунта над осреднените 7-годишни лихвени суапове и 245 базисни пункта над осреднените 12-годишни лихвени суапове за 12-годишните облигации, уточняват от Министерството на финансите.

Новите облигации предизвикаха засилен инвеститорски интерес, като комбинираният обем надвиши 2,6 млрд. евро до 11.45 часа по Гринуич. В резултат на това първоначалните ценови насоки бяха ревизирани надолу, като бяха разпространени ориентировъчни цени в размер на 195-200 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 7-годишните облигации и 240 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 12-годишните облигации. Обемът на заявките демонстрира устойчивост към ревизираните по-ниски цени и продължи да нараства до 13.30 часа по Гринуич, когато приемането на заявки беше преустановено. Окончателните спредове бяха установени на 185 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 7-годишните облигации и 235 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 12-годишните облигации, се казва още в съобщението на МФ.

Окончателните обеми на транша бяха определени скоро след това съответно на 1,144 млрд. евро и 850 млн. евро. Обемът и качеството на поръчките дадоха възможност на Република България да постигне максималния комбиниран обем, поставен като цел преди трансакцията.

Окончателните поръчки достигнаха 2,1 млрд. евро, заявени от 195 инвеститори за 7-годишните облигации и 1,5 млрд. евро от 155 инвеститори за 12-годишните облигации. Регистрирано беше търсене от територията на цяла Европа, като и за двата транша водеща позиция имаха инвестиционни фондове и банките.

Трансакцията е най-мащабната сделка в евро за региона на CEEMEA (Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка) за тази година до момента и първата емисия на държавен дълг в евро от обявяването на новия пакет от стимулиращи мерки на ЕЦБ от миналата седмица. Следва също така да се отбележи, че при 7-годишните облигации
България регистрира най-ниския лихвен купон, постиган от държавата на международните капиталови пазари. След тази трансакция броят на емитираните от Република България облигации на международните капиталови пазари достигна седем, в резултат на което беше допълнена евровата бенчмаркова крива на държавата.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

15.03 2016 в 16:28

Др. Цв.В. се опита да го направи тоя номер с банка, но както видяхте, банката се клати много лесно.

Докато дългът, дългът е прекрасен. Държи го и го изплаща държавата, т.е. суверенът, а го получават фирмите, които взимат държавните поръчки, т.е. 'нашите'. Или техните.

За издупеното от кредити има Аликси, партнърси и други потенциални неудобства. Потенциални са, факт, не е сигурно, че някога ще се реализират, но ги има.

За държавните поръчки всичко е пей сърце. Минали, заминали, минала давност, айде, харчи и се радвай.

Уважавайте професионалистите на краденето на едро.

Предлагам награда Премиер на годината ;)

15.03 2016 в 16:24

Ашколсун, Владко, машаллах! Сега Боце ще може да си изкупи всичко в държавата, което му харесва.

А ще плащат глупаците, регистрирани с отпечатъка.

15.03 2016 в 15:36

Новината off-чи главанак е, че сумата от 4млрд НЕ ОТИВА ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТАРИ ДЪЛГОВЕ! САМО 0,74МЛРД СА ЗА ДЪЛГОВЕ!
ДРУГОТО Е ЗА ВСИЧКО ОСТАНАЛО, НО НЕ И ЗА ДЪЛГ.
С ДВЕ ДУМИ - НОВ ДЪЛГ.
Това стига ли до 2-те клетки останали в тинята в кратуната ти?

новина още е, че никъде не ги видяхме тия 2млрд повече от контрабандата, с които се хвали свинята ви! Чакам с нетърпение данните от първото тримесечие въпреки, че има достатъчно "сурови", че това е пълен балон.

15.03 2016 в 15:32

Крайно време е, за да няма повече спекулации и да се види най-накрая кой какъв е и за какво се бори, министър Горанов да направи едно фискално дърво от началото на първото управление на ГЕРБ досега -какво са заварили, какво са взели, дали, Орешарски какво, служебните кабинети, за да се знае кой кум, кой сват, кой гледа сватба и кой е душманин на държавата.

15.03 2016 в 15:26

Нeк'фи напъни да намерим новина, нищо че такава няма - освен ако не хвалите нещо МФ ...ма чак пък толкова -два пъти за еидн ден.....

15.03 2016 в 15:15

За цялото народно събрание ще има банкет

15.03 2016 в 15:11

4 милиарда. Нека говорим в български левове! Не е нужно изкуствено да намаляваме ефектът от цифрата! Почнаха да теглят често на части за да не дразнят толкова.

15.03 2016 в 15:02

Някой да не е разбрал?