Параметрите на взетия вчера дълг от 3.1 млрд.

Министерството на финансите публикува параметрите на емитирания вчера дълг в размер на 3.1 милиарда евро, троен транш облигации – 7 годишни, 12 годишни и 20 годишни.

"Република България осъществи впечатляващо завръщане на международните капиталови пазари, като допълни своята крива на доходност в евро", се казва в прессъобщението на Министерството.

Трансакцията, осъществена в няколко транша, е първата от типа троен транш за евро пазара, осъществена от държава в региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка (CEEMEA). Реализираният обем от 3,1 млрд. евро е и най-големият привлечен ресурс от страна в CEEMEA региона на ввро пазара само чрез един синдикат от банки.
Лихвените купони в размер на 2% и 2,625% за 7 г. и 12 г. бенчмарк емисии са най-ниските лихвени нива, постигани до момента от България на международните дългови капиталови пазари, като същевременно 12 г. и 20 г. срочности до падеж са и най-дългите за тези пазари.

Общо 370 инвеститора взеха участие в трите транша, с общ интерес на подадените поръчки за 4,9 млрд. евро.

"Силният инвеститорски интерес, комбиниран с широкото разнообразие на подадените заявки, е свидетелство за добрата кредитоспособност на България, стабилните макроикономически фундаменти и изключителна последователност в следваните политики на финансова стабилност и фискална дисциплина", пишат от МФ.

България емитира  троен транш нови бенчмаркови еврооблигации – 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни, на 19 март с общ интерес на подадените поръчки за 4,9 млрд. евро.

След проведено 4-дневно европейско представяне на емитента – роуд шоу, обхващащо Лондон, Париж, Франкфурт, Мюнхен и Виена, в 9 часа по Гринуич на 19 март беше обявен троен транш нови бенчмаркови еврооблигации – 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни при първоначални ориентировъчни цени съответно от +195 базисни точки, +225 базисни точки и +260 базисни точки над средната цена на лихвените суапове.

Заявките достигнаха над 4 млрд. евро в рамките на един час, което позволи на водещите мениджъри да обявят официални цени от +190 базисни точки, +220 базисни точки и +255 базисни точки над средната цена на лихвените суапове за съответните срочности за 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни с краен срок за подаване на заявки 12:30 часа по Гринуич.

Записването по емисията продължи да нараства, достигайки 5,5 млрд. евро, което позволи на водещите мениджъри да анонсират финален ценови диапазон от +180/185 базисни точки, +210/215 базисни точки и +245/250 базисни точки над средната цена на лихвените суапове за съответните три срочности. Записването беше окончателно затворено в 14:50 часа по Гринуич с общ краен обем на подадените заявки от 4,9 млрд. евро. Високият обем на заявките позволи на Република България да набере окончателно 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд. евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни за общ реализиран обем от 3,1 млрд. евро.

Водещи мениджъри по трансакцията за нови бенчмаркови еврооблигации на Република България бяха Citi, HSBC, SG CIB и UniCredit.

Окончателната дистрибуция по географски признак и тип инвеститори е както следва:

7 години: общо поръчки за 2,2 млрд. евро от 160 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от България 35%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 18%, Германия и Австрия 17%, САЩ офшор 9%, ЦИЕ 7%, Бенелюкс и Скандинавски регион 4%, Италия 4%, Азия 3% и други от Европа 3%. По тип инвеститори: банки 43%, инвестиционни фондове 41%, застрахователи и пенсионни фондове 13%, частни банки и други 3%.

12 години: общо поръчки за 1,5 млрд. евро от 120 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от България 26%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 23%, Германия и Австрия 19%, САЩ офшор 13%, Бенелюкс и Скандинавски регион 11%, ЦИЕ 3%, други от Европа 3% и Азия 2%. По тип инвеститори: инвестиционни фондове 54%, банки 42%, застрахователи и пенсионни фондове 4%.

20 години: общо поръчки за 1,2 млрд. евро от 90 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от Обединеното Кралство 35%, САЩ офшор 20%, Германия и Австрия 16%, България 13%, Бенелюкс и Скандинавски регион 8%, Франция 2%, Италия 2% и други държави 4%. По тип инвеститори: инвестиционни фондове 73%, банки 17%, застрахователи и пенсионни фондове 10%.